회사채 수요 확보 실패, 주택 가격 상승세 지속, 대림산업 분할

안녕하세요, 딥서치 입니다. 매일 그날의 이슈를 정리하고, 관련된 기업, 산업 및 경제 지표를 함께 분석하여 제공합니다.

주요 기업의 회사채 발행이 시장 수요 확보에 실패하고 있습니다. 최근 두산이 연 5.4% 고금리로 회사채 발행에 나섰지만 수요 확보에 실패하였으며, 현대일렉트릭(A-), AJ네트웍스(BBB+), 한진(BBB+) 등도 마찬가지였습니다. (두산 회사채 분석)

서울 아파트 매매가격 및 전세가격의 상승세가 멈추지 않고 있습니다. 한국은행 통계에 따르면 2020년 매매가는 약 6.3%, 전세가는 약 3.1% 상승했으며, 다양한 규제책에도 오히려 상승세가 커지고 있습니다. (주택 가격 관련 경제 지표 분석)

대림산업이 지주회사인 디엘 주식회사(가칭)와 건설사업을 담당하는 디엘이앤씨(가칭), 석유화학회사인 디엘케미칼(가칭)로 분할하게 됩니다. (대림산업 기업 분석)

1. 두산, 5.4% 고금리에도 회사채 수요 확보 실패

발행주관사 산은이 미매각물량 떠안아

그룹 차원의 구조조정을 진행하고 있는 ㈜두산(000150)이 연 5.4% 고금리를 내세워 회사채 발행에 나섰지만 수요 확보에 실패했다. IB업계의 한 관계자는 “사실상 BBB 회사채는 기관들 수요를 전혀 기대할 수 없는 등급”이라며 “고금리 상품을 선호하는 개인 투자자들마저 두산을 구조조정 중인 기업이라고 인식하면서 꺼려하는 분위기”라고 전했다. 앞서 현대일렉트릭(A-), AJ네트웍스(BBB+), 한진(BBB+) 등도 잇따라 시장 수요 확보에 실패했다. (회사채 발행 관련 뉴스 더보기)

관련 채권 : 두산 회사채 BBB+ (채권 분석 더보기)

과거 두산의 채권 발행 내역 및 향후 상환 일정은 아래와 같습니다.

2. 주택시장 안정 된다더니…서울 전세가 63주째 상승

마포 0.15%·송파 0.13% 올라 매매가 상승률도 3주째 0.01%

서울 아파트 전세가가 무려 63주째 올랐다. 전국 전세가는 전주와 같은 0.15%의 변동률을 나타냈다. 한편 서울 아파트 매매가는 0.01% 올라 전주와 동일했다.

관련 경제 지표 : 전세가격지수-서울 아파트 (경제 지표 더보기)

서울 아파트의 전세가격 지수는 2020년 1월 100.5에서 2020년 8월 103.6까지 2020년에만 약 3.1% 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

관련 경제 지표 : 주택매매가격지수-서울 아파트 (경제 지표 더보기)

서울 아파트의 매매가격 역시, 여러가지 규제책에도 불구하고 상승세가 오히려 더 가파라지는 현상을 보이고 있습니다. 2020년 1월 103.6에서, 2020년 8월 110.1로 2020년에만 약 6.3% 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

3. 대림산업, 지주사∙건설∙석유화학 3개사로 분할

인적분할과 물적분할을 동시에 추진해 대림산업을 존속법인인 지주회사 디엘 주식회사(가칭)와 건설사업을 담당하는 디엘이앤씨(가칭), 석유화학회사인 디엘케미칼(가칭)로 분할하게 된다. 분할방식은 대림산업을 디엘과 디엘이앤씨로 인적분할하고 디엘에서 디엘케미칼을 물적분할하는 구조다. 동시에 디엘은 석유화학사업부를 물적분할해 디엘케미칼을 신설하게 된다. (대림산업 관련 뉴스 더보기)

관련 기업 : 대림산업 (기업 분석 더보기)

대림산업은 1939년 설립되어 토목, 건축, 플랜트 등의 공사를 수행하는 건설 사업과 폴리에틸렌 제품 등을 생산하는 석유화학 사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 1999년 NCC 사업을 분사하여 한화석유화학과 여천 NCC를 설립, 엔지니어링 사업과의 시너지 및 건설 부문의 경쟁력 강화를 위하여 대림엔지니어링를 흡수합병한 바 있습니다.

현재 주요 종속기업으로 고려개발(주), (주)삼호, 대림자동차공업(주), 대림씨엔에스(주), 글래드호텔앤리조트(주), 대림에너지(주) 등을 보유하고 있습니다.

시가총액은 약 3.27조원 이며, 최근 1개월간 약 10% 정도 주가가 상승하였습니다. 매출액은 9.7조원, 영업이익은 1.13조원 수준입니다.

주주구성은, 비상장 회사인 대림코퍼레이션이 대림산업의 지분 약 20%를 보유하고, 대림코퍼레이션 지분의 과반을 이해욱 회장이 보유하고 있는 구조입니다.

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감사합니다. 딥서치 드림.

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